Goldman Sachs คาดการณ์การขยายตลาด AI โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานและรายได้ในระยะยาว และความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น
Goldman Sachs predicts AI market expansion with focus on infrastructure builders and long-term revenue, productivity gains.
AI Boom’s Next Phases: Goldman Sachs คาดการณ์การเติบโตของผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และรายได้/ผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น
Goldman Sachs คาดการณ์การขยายตลาด AI โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานและรายได้ในระยะยาว และความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ข้อสำคัญหลัก
Goldman Sachs คาดการณ์ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่น GlobalFoundries และ Amazon โดยหุ้นจะเพิ่มขึ้น 14%
ระยะในอนาคตเพื่อมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้และประสิทธิภาพการทำงาน โดยเน้นที่บริษัทต่างๆ เช่น Intuit, Adobe, Pinterest และ Tenet Healthcare
การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ขยายวงกว้างของตลาด AI ในทุกภาคส่วน นอกเหนือจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระยะเริ่มแรก
ระยะต่อไปของ AI Boom
Goldman Sachs ได้สรุปเส้นทางในอนาคตของการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยชี้ให้เห็นว่าการขยายตลาดยังไม่สิ้นสุด จากข้อมูลของ Ryan Hammond จากทีมวิจัยกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอของ Goldman (Goldman’s portfolio strategy research team)
AI trade ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นเช่น Nvidia คาดว่าจะขยายและเข้าสู่ระยะใหม่ การวิเคราะห์ของ Hammond ซึ่งแชร์ในบันทึกวันที่ 14 มีนาคม คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน AI ตามมาด้วยขั้นตอนที่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้และการเพิ่มผลผลิตผ่านการนำ AI มาใช้
ระยะที่ 2: ผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
Goldman Sachs กล่าวถึงระยะที่สองของการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI โดยจะเน้นไปที่บริษัทต่างๆ ที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยี AI ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตชิป ผู้ให้บริการคลาวด์ และสาธารณูปโภค และอื่นๆ Hammond ชี้ให้เห็นว่าตะกร้าหุ้นระยะที่ 2 ที่มีน้ำหนักเท่ากันมีการเพิ่มขึ้น 14% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายมูลค่าเป็นส่วนใหญ่ บริษัทที่มีชื่อเสียงในระยะนี้ ได้แก่ GlobalFoundries, Amazon, Broadcom, Teradyne, Keysight Technologies, Palo Alto Networks และ NextEra Energy แม้ว่าหุ้นเหล่านี้บางส่วนจะประสบปัญหาการลดลงในปี 2567 แต่บทบาทของพวกเขาในการพัฒนา AI ทำให้พวกเขากลายเป็นการลงทุนที่มีคุณค่า
ระยะที่ 3 และ 4: รายได้และผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้า Goldman Sachs ระบุว่าบริษัทซอฟต์แวร์อย่าง Intuit และ Adobe เป็นผู้เล่นหลักในระยะที่ 3 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการเติบโตของรายได้ บริษัทเหล่านี้ซึ่งแสดงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับ Nvidia แล้ว พร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากคลื่น AI ระยะที่ 4 คาดว่าจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ โดยบริษัทต่างๆ เช่น Pinterest, Tenet Healthcare และ Clarivate ได้รับการเน้นย้ำว่าเป็นผู้ที่อาจได้รับประโยชน์ มุมมองระยะยาวนี้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ครอบคลุมของ AI ในภาคส่วนต่างๆ นอกเหนือไปจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในทันที