บริษัทเทคโนโลยีตั้งแต่ Microsoft ไปจนถึง Baidu กำลังเร่งแสวงหาประโยชน์ จากความกระตือรือร้นด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกจุดประกายโดย ChatGPT แต่ผู้ชนะที่ชัดเจนที่สุด คือ Nvidia และผู้ผลิตชิปรายอื่นในสหรัฐอเมริกา ในไต้หวัน และที่อื่น ๆ ซึ่งได้รับประโยชน์จากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เฟื่องฟู
Tech companies from Microsoft to Baidu are rushing to cash in on the artificial intelligence craze unleashed by ChatGPT, but some of the clearest winners — at least so far — are Nvidia and other chipmakers in the U.S. and beyond who are benefiting from booming demand for semiconductors.
Nvidia และผู้ผลิตชิป รองรับการใช้งาน AI เติบโตก้าวกระโดด จากกระแส ChatGPT
นักลงทุน มองเห็นโอกาส อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิป เพื่อรองรับการเติบโตของ AI หุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้นเกือบ 12% ในสัปดาห์หลังจากการเปิดตัว ChatGPT เวอร์ชันล่าสุด และเพิ่มขึ้นเกือบ 85% ตั้งแต่ต้นปี
ยักษ์ใหญ่ชิปของสหรัฐ ไม่ได้มี Nvidia เจ้าเดียว บริษัทชิปสัญชาติอเมริกัน AMD ผู้ผลิตชิป Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. และผู้ผลิตเครื่องมือชิป Applied Materials ต่างเห็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในปีนี้ ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI
Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Nvidia กล่าวว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นยุคใหม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
“เราอยู่ในช่วงเวลาแห่ง AI ของ iPhone” เขาบอกกับนักพัฒนาในการประชุม GTC ประจำปีของบริษัทสำหรับนักพัฒนาในปลายเดือนมีนาคม
บริษัทต่างๆ ที่พยายามสร้าง ChatGPT และแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่คล้ายกันให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ใช้งานได้ เช่น Microsoft, Google และ Baidu ในประเทศจีน เป็นต้น ได้รับส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน้อยลง
นักวิเคราะห์กล่าวว่า บริษัทชิปช่วยให้นักลงทุนเข้าถึง ChatGPT buzz ในเวลาที่ยังมีวิธีอื่นอีกสองสามวิธีสำหรับพวกเขาในการดำเนินการ
Vivek Arya กรรมการผู้จัดการและนักวิเคราะห์เซมิคอนดักเตอร์ของ Bank of America กล่าวว่า “ถ้าเราดูที่การเปิดตัวของ generative AI และเฉพาะแอปพลิเคชัน เราอยู่ในขั้นเริ่มต้นมากๆ” “มีวิธีการลงทุนสาธารณะไม่มากนัก และผู้คนก็มองหาเซมิคอนดักเตอร์เป็นช่องทางสำคัญในการเปิดรับเทรนด์นี้”
เนื่องจากเทคโนโลยียังอยู่ในช่วงเริ่มต้น การคาดเดาว่าใครจะเป็นผู้ชนะสูงสุดจึงเป็นการคาดเดาของทุกคน ตัวอย่างเช่น นักลงทุนเพียงไม่กี่รายที่เคยได้ยินเกี่ยวกับ OpenAI เมื่อปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ ChatGPT ดึงดูดผู้ใช้ได้อย่างน้อย 100 ล้านคน และถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการครองอำนาจในการค้นหาออนไลน์ของ Google มาอย่างยาวนาน
ในทางตรงกันข้าม บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และซัพพลายเออร์ของพวกเขาจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าใครจะชนะการแข่งขัน AI ตาม Arya
“สำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ นี่เป็นผลบวกสุทธิ เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีอื่นมาใช้ที่พวกเขาสามารถเรียกเก็บเงินได้” อารีกล่าว “เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี โดยทั่วไปแล้ว ผู้ค้าอาวุธคือกลุ่มที่มักจะได้ประโยชน์ในช่วงแรกๆ เพราะพวกเขาจัดหาให้ทุกคนในความขัดแย้งนั้น”
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ ChatGPT ได้ช่วยพลิกมุมมองในแง่ร้ายของอุตสาหกรรมชิปในปี 2023 เมื่อปลายปีที่แล้ว ผู้ผลิตชิปรีบเร่งลดต้นทุนและลดการใช้จ่ายตามแผนในการขยายกำลังการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณที่มากเกินไปเนื่องจากความต้องการลดลง
Nvidia รีบคว้าโอกาสนี้ไว้ นักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่บริษัทมุ่งความสนใจไปที่ชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงในช่วงแรกของบริษัท ทำให้บริษัทเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประมวลผลประสิทธิภาพสูง นักวิเคราะห์กล่าว
นอกจากนี้ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป Vivek Singh รองประธานกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nvidia กล่าวกับ Nikkei Asia ว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรับจ้างรายใหญ่ที่สุดของโลก บน cuLitho ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการพิมพ์หินของชิป การพิมพ์หินเป็นกระบวนการสร้างลวดลายบนเวเฟอร์ซิลิคอน เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ยากและแพงที่สุดในการผลิตชิป
“‘ช่วงเวลาแห่ง iPhone สำหรับ AI’ จะทำให้ความต้องการชิปเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” Singh กล่าวกับ Nikkei Asia ซึ่งหมายความว่าการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะมีความจำเป็น
ความต้องการส่วนใหญ่มาจากจีน แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งจะทำให้ผู้เล่นในอเมริกาจัดหาได้ยากขึ้นก็ตาม
ในเดือนกันยายน สหรัฐฯ ประกาศข้อจำกัดการส่งออกใหม่ของโปรเซสเซอร์กราฟิกระดับไฮเอนด์และตัวเร่งความเร็วปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงไปยังจีน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อขัดขวางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการทหารของจีน
คำสั่งห้ามดังกล่าวไม่ได้ทำให้ความต้องการใช้ชิป AI ของจีนลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Baidu เตรียมพร้อมที่จะเปิดตัว ChatGPT และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในเวอร์ชันของตนเอง
Jamie Chen นักวิเคราะห์ด้านการลงทุนกล่าวว่า “เพื่อให้บริษัทจีนสามารถพัฒนา ChatGPT ให้เทียบเท่าได้ พวกเขาจะต้องเอาชนะความท้าทายของข้อจำกัดของสหรัฐฯ ในการส่งออกชิประดับไฮเอนด์ไปยังจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดบน Nvidia” บริษัทวิจัย Third Bridge
โชคดีสำหรับพวกเขา Nvidia ไม่ยอมแพ้กับตลาดที่กำลังเติบโตเช่นนี้
ชิปประมวลผล AI ระดับพรีเมียม 2 ตัว ได้แก่ A100 และ H100 ได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้าม บริษัทจึงแนะนำรุ่นที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเรียกว่า A800 และ H800 เพื่อจำหน่ายในประเทศจีน
Huang CEO ของ Nvidia กล่าวในการสรุปข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าชิปที่ดัดแปลงนั้นเป็นไปตามกฎการส่งออกของสหรัฐอเมริกาอย่างสมบูรณ์ และความต้องการชิป AI ขั้นสูงของ Nvidia ในประเทศจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้
“Alibaba, Tencent, Baidu ล้วนเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม และผมคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าพวกเขาจะมีระบบที่ทันสมัยที่สุดสำหรับพวกเขาในการประมวลผล AI” Huang กล่าว “สำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ หลายคนกำลังสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในตอนนี้ และ … กระโดดเข้าสู่การปฏิวัติ AI แบบกำเนิด พวกเขาสามารถคาดหวังให้ Alibaba, Tencent และ Baidu มีความสามารถด้านคลาวด์ที่ยอดเยี่ยมภายใน AI ของ Nvidia”
ด้วยขนาดที่บริษัทจีนดำเนินการ ปริมาณพลังงานที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลในประเทศจึงมหาศาล และคาดว่าจะเติบโตอย่างทวีคูณท่ามกลางการแข่งขันด้าน AI Huang กล่าวในการแถลงข่าว พร้อมเสริมว่าชิปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของ Nvidia จะช่วยลด รอยเท้าคาร์บอนของพวกเขา
“เรายังมีโอกาสอีกมากและความจำเป็นมากมาย ทั้งความจำเป็นทางสังคมและระดับโลก เพื่อช่วยให้บริษัทจีนก้าวหน้าและใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด” Huang กล่าว