การเติบโตขึ้นของ Generative AI และ ChatGPT นักลงทุนด้านเทคโนโลยีจำนวนมาก มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ระหว่าง Google-parent Alphabet (GOOGL) กับ Microsoft (MSFT) แต่ Amazon.com (AMZN) และ Apple (AAPL) บริษัทผู้พัฒนาผู้ช่วยที่สั่งการด้วยเสียง Alexa และ Siri ที่คาดเดา ChatGPT ดูเหมือนจะถูกมองข้ามไป ไม่อยู่ในสปอตไลต์ตลาด generative AI
Amid the rise of generative artificial intelligence and ChatGPT, many technology investors focus on the battle pitting Google-parent Alphabet (GOOGL) versus Microsoft (MSFT). But Amazon.com (AMZN) and Apple (AAPL), developers of voice assistants Alexa and Siri that foreshadowed ChatGPT, seem left out of the generative AI spotlight.
Microsoft และ Google เอาชนะ Apple และ Amazon สู่อันดับต้น ๆ ของ AI ได้อย่างไร
นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมกล่าวว่าหุ้นของ Amazon และ Apple ล้าหลังในการแข่งขันด้าน Generative AI ล่าสุด Amazon ประกาศเลิกทำการตลาดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ใช้ Alexa แล้ว
อย่างไรก็ตาม Amazon ได้ขยายการใช้งานซอฟต์แวร์ AI ในธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง และ Amazon ใช้เทคโนโลยี AI ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลักทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคำแนะนำผลิตภัณฑ์ของลูกค้า การจัดการซัพพลายเชน การตรวจจับการฉ้อโกง การจดจำรูปภาพ และการบริการลูกค้า
ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของ Apple ในด้านปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้า แม้ว่าจะมีการว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์ด้าน AI ชั้นนำจาก Google และบริษัทอื่นๆ ก็ตาม หาก Microsoft ได้รับประโยชน์จาก ChatGPT นักวิเคราะห์กล่าวว่าอาจส่งผลกระทบต่อข้อตกลงการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง Apple และ Google ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Apple มีรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี
สิ่งที่ชัดเจนคือ Google และ Microsoft กำลังก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนาธุรกิจ AI ของพวกเขา ซึ่งเป็นการจุดไฟให้เกิดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในกระบวนการนี้ ขณะที่ Apple และ Amazon พยายามตามให้ทัน
Google เทียบกับ Microsoft ในปัญญาประดิษฐ์
สำหรับ Google คำถามสำคัญคือจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตให้กับ Microsoft หรือไม่ บางคนยังสงสัยว่าเทคโนโลยี AI chatbot ในการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตจะทำให้อัตรากำไรลดลงหรือไม่เนื่องจากต้องใช้พลังการประมวลผล
นักลงทุนหวังว่าจะเห็นความต้องการขององค์กรที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Microsoft Office ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยปัญญาประดิษฐ์ สำหรับตอนนี้ Microsoft ดูเหมือนจะชนะการต่อสู้ด้านการประชาสัมพันธ์ใน AI
Kirk Materne นักวิเคราะห์ของ Evercore ISI กล่าวว่า “Microsoft และ Alphabet ยังคงกลับไปกลับมาในแง่ของการประกาศเกี่ยวกับ AI แต่นักลงทุนควรคาดหวังว่าผลประโยชน์ด้านรายได้จาก generative AIจะเป็นไปในระยะยาว” นักวิเคราะห์ของ Evercore ISI Kirk Materne กล่าวในบันทึกล่าสุดถึงลูกค้า .
เขาเสริมว่า: “มันเป็นวันแรกในแง่ของการครองตำแหน่งผู้ชนะและความจริงก็คือจะมีผู้ชนะหลายคนที่เกี่ยวข้องกับ generative AI”
นอกจากนี้ Google และ Microsoft ก็เป็นหนึ่งในหุ้น AI ที่น่าจับตามอง
generative AI นี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้อย่างไร
ChatGPT ของ OpenAI เป็นเพียงหนึ่งในเทคโนโลยี generative AI จำนวนหนึ่งที่สามารถสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมด้วยการสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ เทคโนโลยี generative AI กำลังค้นหาแอปพลิเคชันในหลายพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการตลาด การโฆษณา การพัฒนายา สัญญาทางกฎหมาย วิดีโอเกม การสนับสนุนลูกค้า และศิลปะดิจิทัล
นอกจากนี้ Google ได้เปิดให้ Bard chatbot ให้บริการในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในวันที่ 21 มีนาคม มันแข่งขันกับ ChatGPT ของ OpenAI Microsoft เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของ OpenAI
ในขณะเดียวกัน Apple เปิดตัว Siri ในเดือนตุลาคม 2554 Alexa ของ Amazon เปิดตัวในปี 2557 นักวิเคราะห์กล่าวว่าผู้ช่วยเสียงเช่น Siri และ Alexa ให้การตอบสนองต่อข้อความค้นหาพื้นฐานอย่างจำกัดเท่านั้น พวกเขาไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่เช่น ChatGPT
IBD ถาม Bard chatbot ของ Google ว่าเหตุใด ChatGPT จึงดีกว่า Siri และ Alexa Bard กล่าวว่า “โดยทั่วไปแล้ว ChatGPT นั้นถือว่าดีกว่า Alexa หรือ Siri ในแง่ของความสามารถในการมีส่วนร่วมในการสนทนาตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลจากโลกแห่งความจริงได้อีกด้วย”
รายงานของ Goldman Sachs กล่าวอีกนัยหนึ่ง
“เมื่อเลิกใช้ความสามารถที่แสดงโดย Siri หรือ Alexa ซึ่งกลายเป็นเทคโนโลยีในครัวเรือนแล้ว AI เจนเนอเรชันจะก้าวไปไกลกว่านั้น เนื่องจากมันมีประสบการณ์ผู้ใช้ที่จับต้องได้มากกว่า และสามารถประมวลผลงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น” นายหน้ากล่าวในหมายเหตุถึงลูกค้า
“ความแตกต่างอย่างมากระหว่าง generative AI ในฐานะแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มก่อนหน้าคือ generative AIจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นเมื่อใช้งาน”
ใบหน้ากอดของ Amazon ในปัญญาประดิษฐ์
ในขณะเดียวกัน IDC คาดว่ายอดจัดส่งทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมโดยรวมจะลดลง 2.6% ในปีนี้เป็น 874 ล้านเครื่อง
ในส่วนของ Amazon ได้ร่วมมือกับ Hugging Face สตาร์ทอัพด้าน AI เพื่อหนุนธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่นเดียวกับ OpenAI Hugging Face ได้พัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI Amazon Web Services จะทำให้เครื่องมือของ Hugging Face พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าระบบคลาวด์
“ในขณะที่ AWS อาจดูเหมือนเสียเปรียบในตอนนี้ เราคิดว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะเป็นผู้ตามอย่างรวดเร็วในปริมาณงานเชิงสร้างสรรค์” บันทึกย่อของ RBC Capital ล่าสุดกล่าว
“ในขณะที่ความร่วมมือกับ Hugging Face ช่วยให้ AMZN เข้าถึงโมเดลที่สามารถฝึกและใช้งานผ่าน SageMaker ได้ แต่ก็อาจถูกมองว่าเป็นข้อเสียเมื่อเทียบกับ GOOGL/MSFT หากไม่ได้เป็นเจ้าของโมเดลเอง” รายงานกล่าวต่อไป “นอกจากนี้ นอกเหนือจากอุปกรณ์ Alexa แล้ว ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีวิธีการที่ใช้งานง่ายในการกระจาย generative AI เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น”
generative AI เพื่อกดดันหุ้น AAPL หรือไม่
ในขณะเดียวกัน นักพัฒนา Siri ส่วนใหญ่ที่ Apple ได้ลาออกจากบริษัทแล้ว ในปี 2018 Apple ได้จ้าง John Giannandrea หัวหน้า AI ของ Google ในปี 2021 Apple ได้ว่าจ้าง Samy Bengio นักวิทยาศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำอีกคนหนึ่งของ Google
ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ generative AI ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาทำอะไรสำเร็จที่ Apple ตามรายงานฉบับหนึ่ง ตอนนี้ Giannandrea ดูแลการพัฒนา Apple Car
นอกจากนี้ Apple ยังมีส่วนได้ส่วนเสียในการต่อสู้ระหว่างเครื่องมือค้นหาของ Microsoft และ Google เหตุผลก็คือ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นบน iPhone Google จ่าย “ต้นทุนการได้มาซึ่งการรับส่งข้อมูล” ของ Apple หรือ TAC
นอกจากนี้ หาก Microsoft ได้รับส่วนแบ่งการตลาดการค้นหา ข้อตกลงของ Google-Apple อาจได้รับผลกระทบ Tim Long นักวิเคราะห์ของ Barclays กล่าวในหมายเหตุ
“การโฆษณาเกินจริงของ Bing/ChatGPT อาจกดดันให้ Google สนับสนุนข้อตกลง (การค้นหา) กับ AAPL ซึ่งอาจมีอัตราที่สูงกว่า” Long กล่าว และเขาประเมินว่า Google จ่ายเงินให้ Apple ประมาณ 17,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการค้นหาบน iPhone ในปี 2565
“การสร้างผลิตภัณฑ์การค้นหาระดับองค์กรอาจมีราคาแพงมากและใช้เวลานานสำหรับ Apple แต่บริษัทได้ว่าจ้างอดีต Google AI และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการว่ากำลังดำเนินการอยู่” Long กล่าวเสริม
Apple ซื้อสตาร์ทอัพด้าน AI
ในขณะเดียวกัน Apple ได้เข้าซื้อบริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวนมาก ซึ่งรวมถึง Drive.ai และ Xnor.ai
ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของ ChatGPT หุ้นของ Apple เผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการประมวลผลแอพ AI โดยตรงบน iPhone
ซึ่งตรงข้ามกับการให้ผู้ใช้แตะแอปประเภท Chatbot เพื่อประมวลผลจากระยะไกลในอินเทอร์เน็ตคลาวด์
ตัวอย่างเช่น Chipmaker Qualcomm (QCOM) กำลังทำงานเกี่ยวกับการประมวลผล AI บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ซอฟต์แวร์ Android ของ Google
Sridhar Ramaswamy ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารของการเริ่มต้นการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต Neeva และอดีตรองประธานอาวุโสของ Google กล่าวกับ IBD ว่าการประมวลผลของอุปกรณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น ตอนนี้ Apple ออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ของตัวเอง ซึ่งเป็นสมองของพีซีและอุปกรณ์พกพา
“ไอโฟนมี GPU ในตัวสำหรับขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ เช่น Face ID” เขากล่าวในการสัมภาษณ์ล่าสุด “สามารถทำได้หลายอย่างในเครื่องสำหรับแอปพลิเคชันบางประเภท การค้นหาเว็บอาจเป็นปัญหาที่แตกต่างออกไปตามขนาด”