Tesla มีแผนที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ Dojo มากกว่าสองเครื่อง โดยร่วมมือกับ Nvidia ซัพพลายเออร์หลักสำหรับชิป GPU ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ Dojo และบริษัท Taiwan Semiconductor จะเป็นโรงงานผู้ผลิตชิปสำหรับทั้ง Nvidia และ Tesla
Tesla has plans to build more than just two Dojo computers. Nvidia is a primary supplier of GPUs that go into Dojo computers. Taiwan Semiconductor makes chips for both Nvidia and Tesla.
Tesla ประกาศเปิดตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ใหม่ล่าสุดเพิ่มอีก Tesla, Nvidia, TMSC ผู้ชนะตัวจริง
Tesla มีเป้าหมายจะเป็นมากกว่าบริษัทรถยนต์ บริษัทปรารถนาที่จะเป็นแหล่งขุมพลังที่สำคัญในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) อีกด้วย การเป็นขุมพลังสำคัญในอุตสาหกรรม AI จำเป็นต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังในการฝึกโมเดล ซึ่งเป็นที่มาของคอมพิวเตอร์ Dojo ของ Tesla คอมพิวเตอร์ Dojo เครื่องแรกมีราคาประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างและใช้พลังจาก GPU 10,000 ตัว
อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ Tesla ได้ประกาศแผนที่จะสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ Gigafactory ในบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก แม้ว่า Tesla จะได้รับประโยชน์จากพลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นนี้ แต่ก็มีผู้ชนะอีกสองราย ที่นักลงทุนควรจับตามอง เนื่องจากทั้งสองรายเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการ AI พวกเขาอาจน่าลงทุนมากกว่า Tesla เสียด้วยซ้ำ
บริษัท Nvidia ผู้สร้างชิป GPU สำหรับคอมพิวเตอร์ Dojo ของ Tesla จุดเด่นของดาต้าเซ็นเตอร์ AI คือ หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) นับพันตัว ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งเป็นจำเป็นอย่างมากเมื่อสร้างโมเดล AI
บริษัท Nvidia จัดชิป GPU สำหรับคอมพิวเตอร์ Dojo เครื่องแรก และด้วย GPU ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน Nvidia จะได้ประโยชน์ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์ในดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ๆ อีกหลายพันเครื่อง ชิป GPU จะเป็นส่วนสำคัญของต้นทุน 500 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะถือว่า Nvidia มีส่วนแบ่งสำคัญในตลาด AI หมายถึงรายได้ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 (สิ้นสุดวันที่ 29 ต.ค. 2023) Nvidia มีรายรับ 18.1 พันล้านดอลลาร์ หากยอดขาย 500 ล้านดอลลาร์ นี้เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ยอดขายจะคิดเป็นประมาณ 3% ของรายได้
แม้ว่านั่นจะไม่ใช่สัดส่วนที่ใหญ่ แต่การสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Nvidia เนื่องจากจะต้องเติบโตต่อไปเพื่อให้การประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมนั้นสมเหตุสมผล
โรงงานผู้ผลิตชิปที่อยู่เบื้องหลัง GPU ถือเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่ง ผู้รับผลประโยชน์อีกรายจากโครงสร้างนี้คือหนึ่งในซัพพลายเออร์ของ Nvidia ซึ่งก็คือ Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
Taiwan Semiconductor คือผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นโรงงานที่มีบริษัทผู้ออกแบบชิปว่าจ้างให้ผลิตชิปที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งหมายความว่า TSMC ไม่ได้ผลิตชิปสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน โดยรับการออกแบบจากบริษัทอื่นๆ (เช่น Tesla และ Nvidia) และผลิตชิปตามข้อกำหนดของบริษัท
Tesla ใช้คอมพิวเตอร์ Dojo เพื่อฝึกโมเดล AI และความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ประโยชน์ของ Taiwan Semiconductor นั้นมีสองเท่า เนื่องจากผลิตชิปสำหรับทั้ง GPU ของ Nvidia และรถยนต์ของ Tesla ในขณะที่ซีอีโอของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ C.C. Wei ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเซมิคอนดักเตอร์คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของต้นทุนของดาต้าเซ็นเตอร์ ความต้องการสูงพอที่จะคาดว่ารายรับจากชิป AI จะเติบโตที่อัตราการเติบโตทบต้น (CAGR) 50% ต่อปี ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับ TSMC อย่างมีนัยสำคัญ ภายในปี 2570
ทั้งสองบริษัทพร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากการสร้างคอมพิวเตอร์ Dojo ของ Tesla แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ในการประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่ 4 Elon Musk ซีอีโอของ Tesla กล่าวถึงแผนการสำหรับคอมพิวเตอร์ Dojo เพิ่มเติม หารือเกี่ยวกับ Dojo 1.5, Dojo 2, Dojo 3 และอีกมากมาย หากการลงทุนยังคงให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
นั่นเป็นข่าวใหญ่สำหรับ Nvidia และ Taiwan Semiconductor เนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องเห็นปริมาณความต้องการซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์ Dojo เครื่องที่สองนี้ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในชั่วข้ามคืน ดังนั้นคงทำให้แต่ละบริษัทไม่ได้มีข่าวความเคลื่อนไหวในโครงการใหญ่ๆ สักระยะหนึ่ง ยังไม่เห็นตัวเลขที่สะท้อนการเติบโต แต่นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม AI
ด้วยเหตุนี้ ซัพพลายเออร์หลักๆ เช่น Nvidia หรือ Taiwan Semiconductor จึงเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ชาญฉลาด