รายรับของ Nvidia เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ และธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์เติบโตขึ้นมากกว่า 400% จากปีก่อนหน้า ตอนนี้ Nvidia กำลังพยายามส่งสัญญาณให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทที่ซื้อชิปมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จะสามารถสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์ได้เช่นกัน Colette Kress หัวหน้าฝ่ายการเงินกล่าวกับนักลงทุนเมื่อวันพุธว่าผู้ให้บริการคลาวด์มองเห็น ผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งในทันที
Nvidia’s revenue more than tripled in the fiscal first quarter and its data center business grew by more than 400% from a year earlier. Now Nvidia is trying to signal to investors that the companies buying billions of dollars of its chips will also be able to make money off artificial intelligence. Finance chief Colette Kress told investors on Wednesday that cloud providers were seeing an “immediate and strong return” on investment.
Nvidia ไม่มีสัญญาณการชะลอตัว หลังจากผลประกอบการธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นกว่า 400%
การฟื้นตัวครั้งประวัติศาสตร์ของ Nvidia ได้รับแรงผลักดันจากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งเติบโตถึง 427% ในไตรมาสล่าสุด เนื่องจากบริษัทต่างๆ ต่างหันมาใช้โปรเซสเซอร์ปัญญาประดิษฐ์ของตนมากขึ้น
ตอนนี้ Nvidia กำลังส่งสัญญาณไปยังนักลงทุนว่าลูกค้าที่ใช้จ่ายชิปหลายพันล้านดอลลาร์จะสามารถสร้างรายได้จาก AI ได้เช่นกัน เป็นข้อกังวลที่วนเวียนไปทั่วบริษัท เนื่องจากมีลูกค้าเงินสดจำนวนมากเท่านั้นที่สามารถเผาผลาญโครงสร้างพื้นฐานได้ก่อนที่จะต้องการผลกำไรบางส่วน
หากชิปของ Nvidia สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งและยั่งยืน นั่นก็หมายความว่าการเติบโตของ AI อาจมีช่องว่างให้ดำเนินการได้เมื่อผ่านช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา และในขณะที่บริษัทต่างๆ วางแผนสำหรับโครงการระยะยาว
ลูกค้าที่สำคัญที่สุดของ Nvidia สำหรับหน่วยประมวลผลกราฟิกคือผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่อย่าง Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud และ Oracle Cloud ยอดขายที่มาจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่คิดเป็น 40% ถึง 45% ของมูลค่า 22.56 พันล้านดอลลาร์ ของ Nvidia ในไตรมาสเดือนเมษายน
นอกจากนี้ยังมีบริษัทสตาร์ทอัพดาต้าเซ็นเตอร์ GPU เฉพาะทางรุ่นใหม่ที่ซื้อ GPU ของ Nvidia ติดตั้งในดาต้าเซ็นเตอร์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงให้เช่าแก่ลูกค้ารายชั่วโมง
ตัวอย่างเช่น CoreWeave ซึ่งเป็น GPU cloud ตั้งราคา 4.25 เหรียญต่อชั่วโมง สำหรับการเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์ที่รัน Nvidia H100 เซิร์ฟเวอร์ประเภทนี้จำเป็นในปริมาณมากในการฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น GPT ของ OpenAI และนั่นก็คือ นักพัฒนา AI จำนวนมาก ที่ต้องการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ชิป Nvidia
หลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดไว้ของ Nvidia เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Colette Kress หัวหน้าฝ่ายการเงินบอกกับนักลงทุนว่า ผู้ให้บริการระบบคลาวด์มองเห็นผลตอบแทนการลงทุนในทันทีและแข็งแกร่ง เธอกล่าวว่า หากผู้ให้บริการคลาวด์ใช้จ่าย 1 ดอลลาร์กับฮาร์ดแวร์ของ Nvidia ก็สามารถปล่อยให้เช่าทำรายได้ 5 ดอลลาร์ ภายในสี่ปีข้างหน้า
Kress ยังกล่าวอีกว่าฮาร์ดแวร์ Nvidia รุ่นใหม่จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยอ้างถึงผลิตภัณฑ์ HDX H200 ของบริษัท ซึ่งรวม GPU 8 ตัวเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถใช้งานโมเดล Llama AI ของ Meta ได้ แทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์แบบ raw access
“นั่นหมายความว่าทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับเซิร์ฟเวอร์ NVIDIA HDX H200 ในราคาปัจจุบัน ผู้ให้บริการ API ที่ให้บริการโทเค็น Llama 3 สามารถสร้างรายได้ 7 ดอลลาร์ ในระยะเวลาสี่ปี” Kress กล่าว
ส่วนหนึ่งของการคำนวณรวมถึงวิธีการใช้ชิป ไม่ว่าชิปจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันหรือน้อยกว่านั้นก็ตาม
Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia กล่าวกับนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้างรายได้ว่า OpenAI, Google, Anthropic และ generative AI startups ใหม่ๆ อีกกว่า 20,000 ราย กำลังเข้าแถวอุดหนุนบริการให้เช่าใช้ GPU ทุกตัวที่ผู้ให้บริการคลาวด์สามารถออนไลน์ได้
“งานทั้งหมดที่ทำกับ [ผู้ให้บริการคลาวด์] นั้นใช้ GPU ทุกตัวที่มีอยู่” Huang กล่าว “ลูกค้ากดดันเราอย่างมากในการส่งมอบระบบ และติดตั้งให้ได้โดยเร็วที่สุด”
Huang กล่าวว่า Meta ได้ประกาศความตั้งใจที่จะใช้จ่ายหลายพันล้านกับชิป Nvidia จำนวน 350,000 ตัว แม้ว่าบริษัทจะไม่ใช่ผู้ให้บริการคลาวด์ก็ตาม Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้จากการลงทุนผ่านธุรกิจโฆษณาหรือโดยรวมแชทบอทไว้ในแอพปัจจุบัน
คลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ Meta เป็นตัวอย่างของ “โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิต AI” Huang กล่าวหรือ “สิ่งที่เราเรียกว่า AI factories”
Nvidia ยังทำให้นักวิเคราะห์ประหลาดใจด้วยการกำหนดไทม์ไลน์เชิงรุกสำหรับ GPU รุ่นต่อไปที่เรียกว่า Blackwell ซึ่งจะวางจำหน่ายให้แก่ดาต้าเซ็นเตอร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ ความคิดเห็นเหล่านั้นช่วยคลายความกังวลเรื่องการชะลอตัวเนื่องจากบริษัทต่างๆ ต่างรอคอยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ลูกค้ารายแรกสำหรับชิปใหม่ ได้แก่ Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla และ xAI ของ Elon Musk Huang กล่าว
หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 6% ในการซื้อขายระยะยาว โดยทะลุ 1,000 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรก นอกเหนือจากการประกาศผลประกอบการแล้ว Nvidia ยังประกาศการแตกหุ้น 10 ต่อ 1 หลังจากราคาหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้น 25 เท่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา